Cette animation de découpes en pellicule 16mm noir et blanc emprunte les récits narratifs des jeux vidéo Atari, des films muets et du dessin animé, créant une esthétique étrange à la forme hybride. L’histoire est tirée des aventures imaginées d’Hoshi, le chat perdu d’un chanteur. Hoshi mange une carpe japonaise, qui ressort fâchée de son système digestif. La carpe demande l’aide d’un pug pour se venger, et les trois personnages amorcent une chasse épique à travers le cosmos. Dans leur épopée, ils traversent des trous de vers et des planètes toxiques où leur peau en vient à fondre à cause des pluies acides.