Une trame sonore ambiante accompagne des dessins rephotographiés du ciel nocturne faits par Jerry Spevak. " The Observatory " vire le ciel à l’envers : la noirceur de l’espace devient la blancheur de la page, tandis que les étoiles et les galaxies se fixent comme des points de graphite noir bien définis. Les pages du carnet de croquis de Spevak sont animées de façon à capter les rotations et les mouvements d’un univers aussi vaste que spectaculaire.
Projections : Toronto International Film Festival de 2004; Best of the LIFT $99 No Excuses Film Festival de Toronto en 2004.