Le film se déroule au milieu des falaises boisées et érodées d'un ruisseau. Les images en noir et blanc, développées à la main, sont une réponse directe à la bande sonore de Linsey Wellman, composée de plusieurs couches de saxophone baryton et d'électronique, que le réalisateur Matthieu Hallé a écoutée pour la première fois en exposant chaque image. Le film improvisé a été synchronisé avec le moment exact de la musique qui a donné lieu à son exposition.